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【图解季报】金鹰稳健成长混合基金2022年一季报点评

发布日期:2022-07-23 05:24   来源:未知   阅读:

  金鹰稳健成长混合(210004)成立于2010年4月14日,一季度最新规模5.55亿元。

  基金经理陈立拥有8.7年的基金投资经历,2019年8月27日正式接受金鹰稳健成长混合基金管理,任职期间回报为123.14%,位居同类2637只基金中第381名。

  陈立现管理6只产品(包括A类和C类),管理总规模为32.19亿元,平均年化回报为15.99%。

  基金本季度收益为-19.85%,同类平均收益为-12.16%,在同类2877只基金中排名1939位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,金鹰稳健成长混合基金的总资产为5.57亿元。较上一期6.81亿元变化了-1.24亿元,环比变化了-18.17%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  金鹰稳健成长混合基金的持有人数为107730人,机构投资占比为0.15%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达82.37%。较上一期环比变化了-8.36%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为201.12%,上一期换手率为249.88%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达342.84%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  回顾一季度,受多重因素影响,市场经历了快速的大幅调整。海外方面,俄乌冲突对全球市场产生了冲击,大宗商品普遍上涨,部分行业供应链受到影响。全球通胀问题进一步上升,美联储缩表预期进一步前置。国内方面,在宏观三重压力背景下,政府工作报告确定2022年GDP增长目标5.5%,提振了市场信心。但国内新冠疫情再次反复,加大了市场对经济下行的担忧。一季度市场的风格大幅变化,调整主要集中在科技、消费等成长性行业。而由于经济稳增长政策开始发力,特别是国务院金融稳定委员会召开专题会议,释放十分积极的稳预期稳市场信号,煤炭、地产、银行等周期类板块呈现上涨。一季度基金配置主要在内需消费、科技等中长期景气板块,结构上增配了农业养殖板块,但基金整体没有进行全面风格切换操作,致使净值回落较大。在经过快速下跌后,估值压力释放,行业中长期景气没有根本破坏,性价比优势提升,因此对当前配置不宜再继续悲观。在市场结构日益丰富的大背景下,我们仍有信心从中长期视角发掘具备比较优势的结构性机会,努力为持有人带来持续合理的回报。

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